Garanti Bankası, havale akımlarına dayalı seküritzation programı kapsamında gerçekleştirdiği 250 milyon euro tutarındaki işlemle yurt dışı piyasalardan uzun vadeli finansman sağladı. Garanti’den yapılan açıklamada, Fitch tarafından A seviyesinde derecelendirilen ve sigortasız olarak ihraç edilen işlemin, Türk bankalarının sigortasız olarak gerçekletirdiği yapılandırılmış finansman işlemleri arasında “en yüksek” reytinge sahip kaynak olma özelliğini taşıdığı bildirildi.
West LB tarafından düzenlenen işlemin 75 milyon euro tutarındaki 12 yıl vadeli diliminin avrupa yatırım bankası EIB 75 milyon euro tutarındaki 12 yıl vadeli diliminin avrupa imar ve kalkınma bankası EBRD kaynaklarından temin edildiği belirtilen açıklamada, WEST LB’nin ise işleme 5 yıl vadeyle 100 milyon euro tutarında katkıda bulunduğu, kredinin EIB ve EBRD kaynaklarından sağlanan 150 milyon euroluk kısmının tutarında enerji ve enerji verimliliği projelerine aktarılacağı ifade edildi. Açıklamada, EBRD’nin bir türk bankasının havale akımlarına dayalı seküritization işleminde yatırımcı olarak “ilk kez” yer alırken, işlemin aynı zamanda EIB ve EBRD’nin birlikte finansman sağladığı “ilk türk bankası” işlemi olma özelliğini de taşıdığı vurgulandı.
Bu işlemle birlikte seküritization programının kurulduğu 2002 yılından bu yana Garanti Bankasının söz konusu program kapsamında ihraç ettiği 30 ayrı dilimde temin ettiği kaynağın toplam tutarının 5 milyar doları aştığı, Garantinin 30 kasım 2010 tarihinde gerçekleştirdiği 1 milyar dolar tutarındaki işlemle yılın en ucuz maliyetli sendikasyon işlemine imza attığı hatırlatıldı.
Garanti Bankası genel müdür yardımcısı tolga egemen uygun maliyetli ve uzun vadeli kaynak yaratmanın önem kazandığı günümüz koşullarında düşük faizli fonlama fırsatlarını değerlendirmeye devam edeceklerini kaydetti.
EBRD başkan yardımcısı varel freeman ise türk hükümetinin enerji bağımlılığını azaltma ve enerji sektöründeki sürdürülebilir gelişime katkı konusundaki kararlılığını EBRD’nin de paylaştığını dile getirerek şu değerlendirmeye yaptı:
“Orta ölçekli sürdürülebilir enerji finansman midseff ile enerji verimliliği yatırımlarının tutarlarını artırmayı ve yenilebilir enerji kaynakları alanındaki potansiyeli açığa çıkarmayı hedefliyoruz. Aynı zamanda midseff ile türk bankalarının proje değerlendirmesi aşamasında sosyal ve çevresel etki analizi konusundaki uluslararası standartları uygulama çabaları desteklenecek, yerel toplum proje sponsorları ve bankaların menfaatlerin dengede tutulmasına yardımcı olunacaktır. Türk bankalarından gelen talep üzerine verilecek olan bu destek bankaların sağlam bankacılık ve uluslararası standartları uygulamak konusundaki karlılıklarının da bir yansımasıdır.”
EIB başkan yardımcısı matthias kollatz ahnen de orta büyüklükteki enerji projelerinin finansmanı için EIB ve EBRD tarafından temin edilen 150 milyon euro tutarındaki kaynağın türkiye’nin 2023 yılı için koyduğu tüm enerji üretiminin yüzde 30’unun yenilenebilir enerji kaynaklarından sağlanması hedefine katkıda bulunmayı amaçladığını vurguladı.